این فیلم با شروع از دهه ۱۹۷۰ در هوکایدو، سقوط اخلاقی کارآگاه موروبوشی را در طول سه دهه به تصویر می‌کشد. این پلیس جوان خیلی زود و پس از آنکه همکار ارشدش، مورای، فوت‌وفن‌های کار پلیس را به او یاد می‌دهد، با جبهه مخالف قانون بیش از حد صمیمی می‌شود. طولی نمی‌کشد که او در خیابان‌های ساپورو به یک قلدر لاغر، بی‌رحم و تشنه سکس تبدیل می‌شود که هیچ تفاوتی با یک یاکوزا ندارد.